ABD’li Coin Devi Halka Arz İçin SEC’ye Gitti: 600 Milyon Hedefleniyor!

Stablecoin ihraççısı Circle, yaklaşık 600 milyon dolar hedeflediği halka arz (IPO) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yeni belgelerini sundu.

Dünyanın en büyük ikinci stablecoin’i USD Coin’in (USDC) ihraççısı Circle, ABD piyasasında halka açılmak için hazırlıklarını hızlandırdı. Şirketin SEC’e sunduğu güncellenmiş S-1 belgesine göre Circle, 24 milyon adet A sınıfı hisse senedini halka arz etmeyi planlıyor. Bu hisselerin 9,6 milyon adedi Circle tarafından, kalan 14,4 milyon adedi ise mevcut hissedarlar tarafından satışa çıkarılacak. Ek olarak, talep yüksek olursa bankalara fazladan 3,6 milyon hisse alım hakkı da tanınacak.

Circle, “CRCL” koduyla New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem görmek üzere başvurusunu tamamladı. JPMorgan, Citigroup ve Goldman Sachs’ın başını çektiği halka arzın hisse fiyatı 24 ila 26 dolar arasında belirlenirken, şirketin toplam değerlemesinin yaklaşık 5,43 milyar dolar olması öngörülüyor. Bu değerlemeye göre şirketin IPO’dan elde edeceği net gelirin yaklaşık 240 milyon dolar olması beklenirken, mevcut hissedarların payı ise yaklaşık 360 milyon dolara ulaşacak.

Circle’ın halka arzında dikkat çeken isimlerden biri de ARK Investment oldu. Ünlü yatırım şirketi, 150 milyon dolara kadar hisse alabileceğini belirtse de bu ilginin bağlayıcı olmadığı ve miktarın değişebileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz yıl piyasa koşulları nedeniyle 9 milyar dolar değerindeki SPAC birleşme planını iptal eden Circle, bu sefer geleneksel bir halka arz ile şeffaflığı artırmayı hedefliyor. Şirket ayrıca daha önce Ripple ve Coinbase gibi devlerin satın alma tekliflerini reddettiğini açıklamıştı.

USDC’nin piyasa değeri 62,1 milyar dolar civarında seyrederken, lider stablecoin Tether (USDT), 238,3 milyar dolarla pazarı domine etmeye devam ediyor.